火爆全网的ChatGPT迎万亿市场,这些厂商将直接受益

2月前

在美剧《硅谷》中,曾有这样一幕有趣的剧情:程序员Gilfoyle用AI聊天软件“安东之子”捉弄他的好友Dinesh。该软件能模拟独属于Gilfoyle的闷骚幽默,让Dinesh误以为是在与Gilfoyle本人聊天。发现真相后,同为程序员的Dinesh也做了一个AI机器人用来报复Gilfoyle。结果,两个AI机器人热聊了起来,还把网络给聊崩了……

这几天,一个名为ChatGPT的聊天机器人彻底破圈,让以上在影视作品中才出现的场景,走进了现实。

尽管市面上已经有了大量的聊天机器人,但马斯克仍然对此感叹:“很多人疯狂地陷入了ChatGPT循环中,我们离强大到危险的人工智能不远了。”

相关资料显示,ChatGPT新加入的训练方式被称为“从人类反馈中强化学习”(ReinforcementLearningfromHumanFeedback,RLHF)。这一训练方法增加了人类对模型输出结果的演示,并且对结果进行了排序。具体操作上,人工智能训练者扮演对话的双方,即用户和人工智能助手,提供对话样本。在人类扮演聊天机器人的时候,会让模型生成一些建议辅助训练师撰写回复,训练师会对回复选项打分排名,将更好的结果输回到模型中,通过以上奖励策略对模型进行微调并持续迭代。在此基础上完成训练,ChatGPT可以比GPT-3更好的理解和完成人类指令,展现卓越的模仿人类语言,提供连贯的、有风格与逻辑的、符合对话主题的文段信息的能力。

相比GPT-3,ChatGPT的主要提升点在于记忆能力。ChatGPT可以储存对话信息,延续上下文,从而实现连续对话,这在对话场景中至关重要,极大地提升了对话交互模式下的用户体验。

ChatGPT相比前辈模型具有以下特征:1)可以承认错误,若用户指出其错误,模型会听取意见并优化答案;2)ChatGPT可以质疑不正确的前提,减少虚假描述,如被询问“哥伦布2015年来到美国的情景”的问题时,机器人会说明哥伦布不属于这一时代并调整输出结果;3)因ChatGPT采用了注重道德水平的训练方式,ChatGPT在减少有害和不真实的回复上改善显著,如拒绝回答寻求霸凌他人方案的问题,指出其不正义性。

此前资本市场曾有对AIGC概念股的炒作,视觉中国等连续大涨。而对于这一人工智能新的里程碑式应用,近期国泰君安、浙商、国盛、东吴证券等团队的研报也有覆盖。

浙商证券认为ChatGPT模型的出现对于文字模态的AIGC应用具有重要意义。从下游相关受益应用来看,包括但不限于代码机器人、小说衍生器、对话类搜索引擎、语伴、语音工作助手、对话虚拟人等。从上游增加需求来看,包括算力、数据标注、自然语言处理(NLP)等。尤其是今年以来,我国“东数西算”战略自上而下快速推进,作为数字经济的基础,“算力即权力”,其重要性不言而喻,此前国内厂商的更多互联网应用聚焦于“存”而非“算”,随着AIGC技术在全球的兴起,“东数西算”的算力需求将越来越显著。

东吴证券等研报认为,OpenAI发布聊天机器人模型ChatGPT,AIGC再迎里程碑突破。

国盛证券研报,ChatGPT的背后离不开大模型、大数据、大算力,其技术底座使用的是微调后的GPT-3.5系列模型,有着多达1750亿个模型参数,OpenAI主要使用的公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集。GPT-3.5在微软AzureAI超算基础设施上进行训练,总算力消耗约3640PF-days(即每秒一千万亿次计算,运行3640个整日)。

就技术层面而言,国泰君安称,模型效率、素材库丰富度是AIGC应用的核心竞争力。以AI绘画为例,此前流行的GAN模型存在一定局限性,包括从噪声/条件到最终结果的一步到位式生成方式难度较高,面对复杂数据时容易训练失败,跨模态生成效果较差等。但2022年出现的Diffusion模型在这三方面均有改善,模型迭代驱动多个AI绘画应用出圈。

具体到投资标的上:软硬件与数据集

万兴科技:万兴科技为全球领先的新生代数字创意赋能者,公司致力于通过软件技术创新和产品能力提升助力新生代创作者高效、便捷创作。目前公司已布局虚拟数字人、虚拟场景、虚拟直播等创新业务,并于近日在全球元宇宙大会论坛上宣布布局AIGC赛道,公司旗下首款AI绘画软件“万兴AI绘画”正式开启公测,用户输入关键词可30秒内智能生成绘画作品。

昆仑万维:公司旗下AIGC研发团队,MusicXLab致力于打造领先的人工智能音乐生成技术,目前已具备成熟专业的全链路音乐制作和全球音乐发行能力,并且在国内外各大平台再推新歌的基础上,也积极拓展了车企、教育、时尚、游戏、娱乐等行业的合作生态,达成了歌曲代销、车机音源、公播音乐、AI音乐辅学、品牌联名主题曲、有声书及视频配乐等落地业务。

算力层

中兴通讯:中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商,中国最大的通信设备上市公司,主要产品包括2G/3G/4G/5G无线基站,核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端、智慧城市、ICT业务,以及航空、铁路与城市轨道交通信号传输设备。

联想集团:作为全球最重要的算力企业,依托于智能化转型基座,联想集团通过技术创新升级,与产业发展同频共振,引领算力产业智能化、绿色化转型发展;在智能算力建设方面,“端-边-云-网”的新算力基础架构创造新的增长曲线——端设备加覆盖广泛的云,更加靠近数据源头的边,辅以高速网络,共同组成“普慧”算力。其中“端”负责采集和产生的海量数据(23.56-1.83%,诊股),提供大数据基础;“边-云-网”则提供算力,通过大数据工具、人工智能算法,对各行业现行机理、决策机制、业务流程加以学习、总结、提炼,最终实现决策的智能化。

新易胜:新易盛成立于成都,于2010年被认证为国家高新技术企业,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。公司一直专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络、安全监控以及智能电网等ICT行业。

美格智能:美格智能主要从事物联网技术开发服务、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造,主要产品包括基于物联网组网技术的系统解决方案、4G通信模块及智能终端、精密组件。

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